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柠檬酸:产能集中度提高 过剩产能如何消化

2008年12月5日 次数:


    因属于“污染大户”而被核查整改的柠檬酸产业,有望在不久的将来诞生新的《柠檬酸工业污染物排放国家标准》。

    据中国发酵工业协会有机酸分会秘书长冯志合透露,该标准已经通过审核,相信不久将会获批出台。冯志合表示:“与过去的标准相比,未来的方向只会是越来越严格。”

    产能集中度提高

    目前,全国柠檬酸年产能已达100万吨,占世界的70%左右;年产量达70余万吨,占世界的65%左右;年出口量50万吨,占世界贸易量超过了50%。

    柠檬酸全球市场近年来年均增长率在7%左右。德国和美国是世界上两个最大的柠檬酸进口国,年进口量约为10万吨和8万吨。

    我国是世界上最大的柠檬酸出口国,主要出口到美国、欧洲、日本等地。近年来我国柠檬酸出口量年均增幅达15%左右。美国是我国最大的柠檬酸出口目的地国,对其年出口量达6万吨,占我国出口总量的12%左右。

    我国柠檬酸生产企业众多,厂家遍布全国各地,据介绍,2001年之前,柠檬酸企业的数量达到了最高峰,多达120多家,其中不乏产能低下、污染严重的小型企业。从2003年开始,经过数年市场调整,产能不断向大企业集中。现在全国有20多家企业生产,锐减了80%以上。规模较大的企业为安徽丰原、山东柠檬、宜兴协联、日照泰山、无锡帝斯曼、安徽华源、潍坊汇源、山东汾河、黄石兴华,产量合计占全国的80%以上。

    原有优势开始逆转

    近据业内人士报料,帝斯曼将在2009年第一季度内关闭位于江苏无锡的帝斯曼柠檬酸生产厂,其柠檬酸生产将集中到现位于比利时的工厂。而近悉,无锡帝斯曼柠檬酸厂已经停产。

    当初帝斯曼在我国无锡建厂,无非是看中我国低廉的原材料和劳动力等生产成本。但近年来这些因素都发生了很大变化。

    从生产成本看,生产柠檬酸的主要原料是玉米、红薯等。由于生活水平的不断提高,前几年我国市场上玉米、薯干等粗粮呈供大于求的状况,价格十分低廉,用它们生产柠檬酸原料具有价格优势。

    但近年来,我国玉米等粮食价格有较大幅度上涨。此外,我国劳动力工资、环保支出等费用也有较大上升。柠檬酸生产及运输还需耗用大量能源,而能源价格也涨幅惊人。因此,柠檬酸低成本办厂的优势在不断减少。

    从国内市场看,我国是一个有13亿人口的大国,有广阔的市场,但多年来,国内柠檬酸市场需求量增长缓慢。我国柠檬酸主要消费于食品和饮料市场,其他还有医药、化妆品、洗涤剂以及工业领域。据统计,近年来国内需求不断增长,2005年市场年消耗量约为14.5万吨,目前的年消耗量增加至17万吨。

    更主要的是,近年来我国柠檬酸产能增长过快,前几年很多地方为解决当地玉米等粮食深加工问题,纷纷扩大柠檬酸产能。仅2005年,全国就新增12万吨产能,2006年产能又扩大10吨,市场已形成供远大于求的局面。

    目前,全国柠檬酸产能已过剩30%~40%,2002年,我国柠檬酸开工率为63%,现在仅为50%上下。多年来,我国柠檬酸生产企业一直是靠低价推销产品,不但出口产品价格比国际市场平均低20%,国内市场各企业也压价促销,从目前产销形式看,今年产能过剩的状况还将持续下去。

    停产引发的思考

    帝斯曼无锡柠檬酸厂的产能为5万吨,约占我国总产能的5%,年产量为3万~4万吨,占我国产量的5%左右。该厂的停产,足以引起对我国柠檬酸产业今后发展的思考。

    ——扩张过快是利是弊?

    进入21世纪以来,我国柠檬酸产能大量增加,产量高速增长,2001年全国柠檬酸产能为45万吨,到2007年产能为100万吨,产量为70万吨。虽然多年来有业内人士一直担忧产能的高速增长会冲击市场,影响我国柠檬酸产业平稳健康发展,但柠檬酸产能和产量在种种议论中依然迅猛发展,大步向前。

    产能快速发展带来的直接影响有四:一是严重依赖出口。2002年,我国柠檬酸出口达28万吨,出口量占产量比例为72%,2005年出口量48万吨,出口比例为77%,2007年出口50多万吨,出口比例超过80%。

    二是价格不断下滑。为了抢占出口市场,多年来我国柠檬酸出口价格比国外同类产品要低20%左右。2006年以来,能源、化工原料、粮食等价格大幅上涨,人工、环保等费用也有较大上升,但由于柠檬酸市场竞争过度,出口价格上升幅度远远赶不上成本上升幅度。今年1~4月,我国柠檬酸平均出口价格仅为每吨900美元,给企业经营造成很大困难。

    三是贸易摩擦加剧。由于我国柠檬酸出口量大幅增加,出口价格低廉,强烈冲击着国际市场,多次遭受国外反倾销调查。近年来先后有美国、泰国、乌克兰、南非、欧盟等对我国柠檬酸提出反倾销调查,贸易摩擦不断发生。

    四是市场整合加剧。柠檬酸产能的快速扩张加剧了市场竞争,也加快乐市场整合,生产迅速向大企业集中。我国最多时有上百家企业生产柠檬酸,平均产能仅为几千吨。现在生产企业为20余家,平均产能5万吨,最大的企业年产能达22万吨。全国前9家企业的产能和产量已占全国的80%以上。

    国际市场产业整合力度也很大,不少外国企业顶不住价格压力,选择停产关闭。2003年,捷克柠檬酸生产商Aktiva公司关闭了其在捷克的所有柠檬酸生产设施。2005年,美国原料药巨头ADM公司关闭了其设在爱尔兰的柠檬酸生产厂,该厂年产量达6万吨。2006年初,Solaris公司关闭了其设在印度的一家柠檬酸生产厂。英国Tate & Lyle公司在墨西哥的一家工厂前不久也关闭。

    ——扩大内需刻不容缓

    多年来我国国内市场对柠檬酸的需求平稳,增长幅度缓慢。2001年国内市场柠檬酸消耗量为9.3万吨,2003年为11.8万吨,2005年为14.5万吨,目前为17.3万吨。人均年消耗量约为0.13公斤,而发达国家人均年消耗量为1.5~2公斤。一些国外应用量很大的领域在我国还较少应用,因此,大力拓展国内市场十分必要。柠檬酸在国内食品、饮料中的应用前景十分广阔。

    ——产品结构亟待调整

    我国柠檬酸产品主要以低端产品为主,价格偏低。面对日趋激烈的市场竞争,生产企业应加大技术投入,向下游开发高档次产品。如无水柠檬酸具有不结块、利于运输、贮存和使用等特点,国外近年对无水柠檬酸需求增长迅速,是柠檬酸产品发展的方向之一。

    此外,我国柠檬酸深加工产品品种少,不及国外的一半。目前美国药典已经收载的柠檬酸下游产品有柠檬酸钙、柠檬酸铁、柠檬酸氢二胺、柠檬酸铁铵、柠檬酸锌等等。这些产品在国内的生产和应用已经起步,我国企业应借此契机向精细化、多元化、系列化方向发展。

    链接

    柠檬酸产业调整大事纪

    2002年12月13日原国家经贸委联合外贸经部和国家环保总局发出92号公告,禁止未达到排污标准的企业生产、出口柠檬酸产品。公告规定,凡在中国境内从事柠檬酸生产的企业,必须建设与生产规模相适应的环保治理设施,主要污染物排放必须到达国家规定的排放标准,未达标的企业禁止生产和出口柠檬酸产品。

    2004年1月前国家环保总局发布《柠檬酸工业污染物排放国家标准》,规定生产每吨柠檬酸所排出的废水不得高于80吨;从2006年开始,废水中化学需氧量(COD)含量不得高于150mg/L,未达标企业禁止生产和出口柠檬酸产品。

    2007年10月22日国家发改委、国家环保总局联合发出关于做好淘汰落后的造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知。

    2008年8月21日商务部发布2008年第56号公告,决定从2008年9月1日起开始实施《柠檬酸、柠檬酸盐出口许可申领条件和程序》。

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